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L’UFG lance le premier OPCI dédié à l’immobilier ISR

11/02/09

Leader français de l’immobilier non coté, l’UFG lance, via sa filiale UFG Real Estate Managers, le premier OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) dédié à l’immobilier ISR (Investissement Socialement Responsable), fruit de son partenariat avec la Banque Sarasin.UFG IMMO SR est un OPCI RFA EL dédié aux investisseurs institutionnels qualifiés, qui associe performances financières et performances environnementales, sociales et sociétales.

L’immobilier socialement responsable est mesuré au travers de trois dimensions extra-financières :
Enjeux environnementaux : lutte contre le changement climatique, contribution au développement de constructions plus respectueuses de l’environnement (optimisation de la consommation énergétique, consommation d’eau, diminution et maîtrise de la production de déchets, soutien au développement des énergies renouvelables…).
Enjeux sociaux : protection de la santé et du bien-être des occupants.
Enjeux sociétaux : amélioration de la cohésion sociale et de l’aménagement raisonné du territoire, en lien avec une politique de solidarité économique et sociale (plans d’urbanisme, logements sociaux, structures d’accueil liées à la santé, logements étudiants…).

Stratégie d’investissement

UFG IMMO SR vise une allocation à 3 ans comprenant 90 % d’immobilier et 10 % d’actifs financiers labellisés ISR. Ses investissements couvrent l’ensemble des typologies d’actifs immobiliers situés en France métropolitaine : entreprise, résidentiel, services et santé, infrastructure immobilière, foncier ainsi qu’actifs dédiés à la production d’énergie.

Seront sélectionnés des actifs immobiliers répondant aux critères ISR, mais aussi des actifs immobiliers non ISR avec pour objectif de les faire progresser, en particulier sur les qualités environnementales, et contribuer ainsi au renouvellement du parc existant.

L’immobilier ISR devrait apporter aux investisseurs une bonification des portefeuilles, notamment grâce à un meilleur taux d’occupation des locataires et, de fait, une valorisation plus sécurisée des actifs. En effet, la demande locative se concentre actuellement sur des locaux moins énergivores et plus respectueux de l’environnement.

Comme pour l’ensemble des fonds ouverts qu’elle gère, UFG REM assure et maîtrise l’ensemble des activités liées à la gestion : allocation d’actifs immobiliers et financiers, gestion d’actifs, gestion immobilière via sa filiale Colliers UFG Property Managers, gestion financière, transaction et commercialisation.

UFG Immo SR, première illustration concrète du partenariat avec la Banque Sarasin.

En s’associant fin 2008 avec la Banque Sarasin, précurseur du développement durable, l’UFG a initié une démarche responsable qu’elle souhaite étendre à l’ensemble de ses activités.

L’accord conclu entre les deux parties donne également à l’UFG l’accès à l’intégralité de la recherche produite par la Banque Sarasin. Le processus de gestion appliqué à UFG IMMO SR repose ainsi sur la matrice ISR développée conjointement par UFG REM et le Centre de recherche de la Banque Sarasin en Suisse. Cette matrice est structurée selon trois dimensions essentielles : environnement (transport, consommation d’énergie…), social (bien-être, confort, infrastructures) et sociétal (impact social et économique…).

« Nous sommes convaincus de la pertinence de notre engagement dans l’immobilier ISR, qui allie responsabilité sociale et intérêt économique indéniable renforcés par le partenariat avec la Banque Sarasin», a commenté Jean-Marc Coly, Directeur Général d’UFG REM à l’occasion du lancement de ce premier OPCI ISR.

Télécharger le Communiqué de presse.

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